受益于主机换新、库存周期、基础设施建设加码、房地产投资稳健、“三去一降一补”贯彻实施、二手机出清、市场信心恢复等多因素叠加影响，我国工程机械行业自2016年下半年进入增长期，2018年挖掘机市场需求继续保持增长态势。

履带式挖掘机

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年1~12月纳入统计的25家挖掘机主机制造企业，共计销售大中小型挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）184190台，同比涨幅41.1%。出口销量19100台，同比涨幅97.5%。

图1：2018年1月~12月与2017年1月~12月挖掘机销量对比

行业前十名企业销量情况：国产品牌地位加重

随着近年来中国挖掘机技术的不断创新与成熟，国产品牌挖掘机在中国市场的主导地位逐渐形成。2018年1~12月，我国挖掘机市场销量前十名的企业为：三一、卡特彼勒、徐工、斗山、柳工、山东临工、小松、日立建机、现代、沃尔沃。其中，前三位的市场占有率均超过了10%。在行业整体高速发展的背景下，部分中小企业销量增长缓慢，行业市场集中度明显提高，市场竞争格局持续调整。

图2：2018年1月~12月行业前十名企业销量情况

图3：2018年1月~12月行业前十名企业市场占有率情况

中国挖掘机市场格局：微挖、小挖占半壁江山

随着近年来中国挖掘机技术的不断创新与成熟，国产品牌挖掘机在中国市场的主导地位逐渐形成。2018年1~12月，中国挖掘机市场国产品牌销量113722台，市场占有率为55.9%。日系、韩系和欧美品牌销量分别为：30781台、23341台、34830台，市场占有率分别为：15.1%、11.5%、17.1%。

图4：2018年1月~12月中国挖掘机市场品牌格局情况

从产品结构看，微挖(4吨以下)、小挖(4-12吨)、中挖(13-30吨)、大挖(30-50吨及以上)销量分别为：7961台、88532台、76560台、26873台，市场占比为：4%、43.5%、37.6%、13.2%。

图5：2018年1~12月挖掘机市场产品结构

图6：2018年1~12月微挖(4吨以下)部分企业销量情况图

从数据中得知，目前用户的微挖的认可度在逐年上升中，2018年销量7961台。因为4吨以下的迷你微型挖掘机，别看吨位小但干的活儿可真不少：狭窄工况、地下室、水沟挖掘、农田果园、市政绿化……在替代人工方面，能让用户真切体会到“一机在手，施工无忧”的硬道理。

图7：2018年1~12月小挖(4-12吨)部分企业销量情况图

通过销售数据表明，2018全年销售的产品中，4-12吨的小型挖掘机销售量占有主导地位，为88532台。小挖主要应用在城市道路建设、农村园林建设等领域，实现替代人工。从长期来看，国内城镇化水平提高和“机器代人”需求的不断增长，小挖的市场占比仍有上升潜力。

图8：2018年1~12月中挖(13-30吨)部分企业销量情况图

中型挖掘机(13-30吨)可谓是行业中的“中坚力量”，各个厂家的主打、经典产品多集中在此，销量为76560台。这个级别的产品，是所有机型中应用面最广的，除场地受限工况（如室内、狭窄环境）无法运转外，几乎可以运用于所有工程，如：市政、土方、修路、采矿、开荒等。

由于应用领域的差别，中挖受市场投资和经济周期的影响较大。自2016年下半年开始的市场复苏受多种因素叠加驱动影响，国内投资市场走势良好，因此在2018年，中挖、大挖市场复苏更为显著，市场占比也相比以往有所提高。

图9：2018年1~12月大挖(30吨以上)部分企业销量情况图

由于应用工况及施工行业的差别，大挖受市场投资和经济周期的影响较大，2018年销量为26873台。自2016年下半年开始的市场复苏受多种因素叠加驱动影响，国内投资市场走势良好，因此中挖、大挖市场复苏更为显著。从CCMA官方数据来看，市场需求向“一大一小”吨位分化，其中40-60吨的大挖需求比例也逐年上升，客户选择大挖的吨位峰值也正在向大吨位方向移动。这也说明，国内用户倾向于选择更大吨位的产品，以提升作业效率和降低运营成本。

图10：2018年1~12月销量前十品牌企业

图11：2018年1~12月挖掘机市场前十名企业产品销量结构图

从单机型销量表现看，2018年国内市场，三一SY75C-10以9157台销量遥遥领先，销量前十机型中三一占了五款，徐工两款，斗山、卡特彼勒与山东临工各有一款。其中每个品牌销量最火的一款产品如下：三一SY75C-10、徐工XE60D、卡特彼勒305.5E2、斗山DX55-9C、山东临工E660F。

出口方面，有50款机型出口超百台，其中三一SY215C-9、SY205C-8、SY75C-10、SY225-9、卡特彼勒330D2L、徐工XE215D为出口销量前六机型。

轮式挖掘机销量情况：1.2%

2018年1~12月纳入中国工程机械工业协挖掘机分会的25家主机制造企业销售轮式挖掘机2394台，仅占总销量的1.2%。

图12：2018年1~12月履带式挖掘机、轮式挖掘机占比情况

区域销量情况：山东、江苏、四川占前三

从国内销售区域看，2018年1~12月，国内市场销量184214台。销量前五位省份为山东、江苏、四川、河南和安徽，前五省份合计销量超过全国总销量的三分之一。同比涨幅前五位省份为天津、甘肃、山西、江西和广东。

图13：2018年1~12月各区域销量对比

除了寿命问题，科技进步和环保要求也加快挖掘机的淘汰进程。环保趋严，挖掘机、起重机、推土机等非道路移动机械也成为监控对象。环保部公告显示，自2016年12月1日起，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机，没达到“国三标准”的挖掘机将被强制淘汰。以北京为例，2018年多家施工企业因使用了高排放的挖掘机被罚款。各地城市陆续划定城区内禁止使用高排放非道路移动机械的区域，环保部门周期性巡查、不定期飞行检查。

挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝在发布《2018年度中国挖掘机械行业研究报告》时表示，未来几年中国宏观经济将保持稳健增长，基础设施建设、产品换新需求、机器换人需求、挖掘机械对其他工程机械替代、城镇化和新农村建设等带来的市场需求将持续增加，但房地产市场等领域的需求存在下滑可能。综合考虑各方面因素，据挖掘机械分会预计2019年国内销量有望达到20万台左右。2020、2021年销量将逐步转入震荡发展阶段。